國家衛生健康委員會辦公廳印發《關于對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”的總體方案》后，疫情進入常態化防控階段。在各項政策推動下，院端市場逐漸恢復常態化運營。從總體市場趨勢而言，2023Q2全國樣本醫院用藥市場銷售總額573.9億元，環比上漲3.5%，同比上漲7.8%。

疫情管控全面放開后，2022Q4全國樣本醫院用藥市場銷售總額498.2億元，2023Q1銷售總額554.2 億元，Q2銷售總額573.9億元。銷售金額連續三個季度增長，醫院業務正在快速復蘇。在經歷過疫情后，民眾健康管理意識有了顯著提升，診療需求也迅速擴大，醫藥行業或許正在迎來熱潮。

圖1： 2021Q1-2023Q2樣本醫院用藥市場銷售總額及趨勢

從醫院藥品采購數據的銷售金額來看，占比前三治療大類分別是：抗腫瘤藥、血液和造血系統用藥、抗感染藥。2023Q2抗腫瘤藥銷售金額89.2億元，占比15.5%，同比上漲10.0%；血液和造血系統用藥銷售金額77.8億元，占比13.6%，同比上漲13.6%；抗感染藥銷售金額66.7億元，占比11.6，同比上漲8.0%。

圖2： 2023Q2銷售金額占比前三的治療大類

本期，我們將通過2023年Q2全國樣本醫院銷售數據解讀中國醫院重點領域。

01、抗腫瘤藥物：抗癌免疫調節劑與靶向小分子藥物共占半壁江山

根據國家癌癥發布中心《2022年全國癌癥報告》，2020年全球新發癌癥病例1929萬例，中國新發癌癥457萬人，占全球23.7%；2020年全球癌癥死亡病例996萬例，中國癌癥死亡人數300萬，占癌癥死亡總人數30%，癌癥新發人數、癌癥死亡人數均位居全球第一。由于老齡化的加劇，未來癌癥負擔將進一步增加，為了解決這一問題，國家頒布了多項產業政策以鼓勵和支持醫藥行業，推動抗癌藥物的發展。

根據PDB藥物綜合數據庫，2023Q2樣本醫院抗腫瘤藥銷售金額89.2 億元，同比上漲10.0%，高于整體市場水平。

2023Q2抗腫瘤藥熱銷品種排名前十見下圖。TOP1貝伐珠單抗（齊魯制藥有限公司）銷售額同比漲幅超40%，該藥是第一個獲批上市的抗腫瘤血管生成靶向藥物，通過特異性靶向血管內皮生長因子（VEGF）發揮抗腫瘤作用，在多種惡性腫瘤中療效確切，目前已獲批多種適應癥，已被納入多種惡性腫瘤治療指南全球推薦的標準方案。

表1： 2023Q2抗腫瘤藥熱銷品種TOP10

一般而言，免疫系統能夠識別和清除體內發生突變的腫瘤細胞、衰老細胞、死亡細胞或其他有害的成分，但腫瘤細胞可能會通過多種機制逃避機體免疫系統識別和攻擊，從而得以在體內生存和增殖。免疫系統調節劑的作用原理就是通過改變人體免疫系統功能，協助清除腫瘤細胞。2023Q2，我國抗癌免疫調節劑銷售金額達32.59億元，是抗腫瘤藥中總銷量第一的治療小類。

除抗癌免疫調節劑外，靶向治療也是抗腫瘤藥物研發的重要方向。靶向治療可以更精準地攻擊癌細胞，減少對正常細胞的損傷和副作用，減小藥物毒性。小分子和抗體藥物是靶向治療的兩種主要藥物形式。2023Q2靶向小分子藥物銷售金額為18.79億元，僅次于抗癌免疫調節劑，二者共占抗腫瘤藥總銷售金額的57.6%。

02、血液和造血系統用藥：人血白蛋白穩居暢銷品種榜首

2023Q2 樣本醫院血液和造血系統用藥銷售金額77.8 億元，同比上漲8.6%。其中銷售金額排名靠前的治療小類分別是：靜脈注射液及添加劑、血液及相關制品、其它抗菌藥、抗貧血藥。

圖3： 2021Q1-2023Q2樣本醫院血液和造血系統用藥市場總銷售金額及趨勢

圖4： 2023Q2血液和造血系統用藥重點治療小類銷售金額

值得關注的是，根據PDB藥物綜合數據庫，2023Q2樣本醫院用藥品種按通用名計共2410個，人血白蛋白以銷售額13.71億元繼續保持在暢銷品種榜首，同比漲幅11.69%。人血白蛋白屬于生物制品，是人體的正常組分，主要用于糾正血容量不足、維持血漿膠體滲透壓。通常稀釋成4%～5%的等滲溶液，作為長效的血容量替代劑使用，用于輔助治療低白蛋白血癥。

表2： 2023Q2樣本醫院用藥暢銷品種TOP10

04、抗感染藥：奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝同比增長超1000%

抗感染類藥物是基礎性用藥，在細菌感染、真菌感染、衣原體感染、病毒感染等各類感染病癥以及其他疾病帶來的并發癥治療中均有廣泛應用，是臨床用藥中最主要的分支類別之一。

2023Q2 樣本醫院抗感染藥銷售金額66.7 億元，同比上漲8.0%。頭孢菌素類以18.28億元銷售金額排行榜首，占總銷售金額的27.4%。

下圖是2023Q2抗感染藥熱銷品種排名前十，奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝銷售金額1.69億元，同比增長1318.5%。2022年2月，國家藥監局通過了輝瑞的新冠治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）進口注冊；3月15日，衛健委發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》中Paxlovid被寫入診療方案。Paxlovid由小分子藥物奈瑪特韋（Nirmatrelvir）和利托那韋（Ritonavir）組成，是針對新冠病毒主蛋白酶的抑制劑。奈瑪特韋是一種可被口服吸收的SARS-Cov-2關鍵蛋白酶抑制劑，具有非常好的體外抗病毒活性和優異的靶外選擇性，以及極高的安全性；托利那韋是抗病毒藥增效劑，助于減緩奈瑪特韋的代謝分解，使其長久起效，更好地對抗病毒。

表3： 2023Q2抗感染藥熱銷品種TOP10

疫情陰霾散開，我國醫藥衛生領域逐漸恢復常態化運營，2023年，伴隨集采、國談、DRG/DIP支付改革等政策常態化開展，醫院用藥市場格局發生了深刻變化，眾多藥企開始謀劃院內外全渠道營銷戰略升級。