米內網最新預測數據顯示，2020E中國城市實體藥店終端中成藥銷售規模為1054億元，同比下滑5.5%。29個獨家中成藥年銷超3億（4個超10億），同比去年減少5個；10個獨家中成藥“逆勢”上漲，云南白藥、天士力......4家企業涉及品種數達2個及以上。多個省市啟動中成藥集采試點，將為國采提供經驗，中成藥醫療機構市場將面臨更多不確定性，零售藥店或成新戰場。

表：2020E中國城市實體藥店終端銷售額超過3億元的獨家中成藥

　來源：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局   　　

米內網預測數據顯示，29個獨家中成藥（以藥品名稱計，含獨家劑型）在2020年中國城市實體藥店終端的銷售額超過3億元，同比2019年減少5個（川貝雪梨糖漿、丁桂兒臍貼、龜齡集、小兒豉翹清熱顆粒、蘇黃止咳膠囊），涉及揚子江、云南白藥、華潤醫藥、天士力等24家藥企（以集團計）。   　　

圖1：29個獨家中成藥治療大類

從治療類別看，29個獨家中成藥涵蓋8個治療大類，呼吸系統疾病用藥獨占鰲頭，占比達24.14%，骨骼肌肉系統疾病用藥以17.24%的占比緊接其后，泌尿系統疾病用藥、消化系統疾病用藥以13.79%的占比并列第三。   　　 

“一哥”易主，4個獨家中成藥超10億   　　

石家莊以嶺藥業的連花清瘟膠囊、京都念慈菴總廠的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、揚子江藥業的藍芩口服液、廣州白云山陳李濟藥廠的舒筋健腰丸銷售額超過10億元，在2020E中國城市實體藥店中成藥TOP10產品中，分別以1.22%、1.12%、1.08%、1.0%的市場份額排在6、8、10、11位。   　　

在2020E中國城市實體藥店終端止咳祛痰平喘用藥中，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏以14.18%的市場份額排在首位；在咽喉用藥競爭格局中，藍芩口服液以23.33%的市場份額獨占鰲頭；在骨骼肌肉系統疾病用藥競爭格局中，舒筋健腰丸以10.96%的市場份額領跑。   　　

2個獨家中成藥首次突破10億元，為石家莊以嶺藥業的連花清瘟膠囊（增速108.1%）及揚子江藥業的藍芩口服液（增速20.9%），其中連花清瘟膠囊將取代京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏成為2020E中國城市實體藥店終端最暢銷的獨家中成藥。   　　

連花清瘟膠囊具有清瘟解毒、宣肺泄熱的功效，主要用于治療流行性感冒屬熱毒襲肺證。該產品是以嶺藥業在2003年“非典”期間研發的中藥新藥，為全國醫保甲類品種、全國基藥，2020年4月獲批用于新冠肺炎常規治療。受疫情防控用藥銷售拉動，預計連花清瘟膠囊在2020年中國城市實體藥店終端銷售額將首次突破10億元，同比增長108.1%。   　　

圖2：中國城市實體藥店終端藍芩口服液銷售情況（單位：萬元）

來源：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局   　　

藍芩口服液具有清熱解毒、利咽消腫的功效，可用于急性咽炎、肺胃實熱證所致的咽痛、咽干、咽部灼熱等，為全國醫保乙類品種。近幾年來，藍芩口服液在中國城市實體藥店終端銷售額逐年上漲，占咽喉用藥市場比重逐年上升，預計2020年銷售額首次突破10億元，同比增長20.94%，占咽喉用藥市場比重23.33%。   　　

10個獨家中成藥逆勢上漲，云南白藥、天士力......4家企業亮了   　　

米內網預測數據顯示，2020E中國城市實體藥店終端中成藥銷售規模為1054億元，同比下滑5.5%；29個銷售額超過3億元的獨家中成藥合計銷售額超過160億元，同比下滑7%。  

10個獨家中成藥“逆勢”上漲，其中連花清瘟膠囊、藍芩口服液、片仔癀、鐵皮楓斗顆粒4個品種增速達10%以上。   　　

圖3：中國城市實體藥店終端片仔癀銷售情況（單位：萬元）

來源：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局   　　

片仔癀具有清熱解毒、涼血化瘀、消腫止痛的功效，臨床上可用于癰疽疔瘡、無名腫毒、跌打損傷，對急性肝炎、眼炎、耳炎等一切炎癥引起的疼痛、發熱等癥也有很好的療效。米內網數據顯示，在中國城市實體藥店終端肝炎用藥市場中，片仔癀一直高居榜首，且市場份額逐年上升，預計2020年將實現銷售收入近9億元，同比增長16.85%。   　　

圖4：銷售額超3億元獨家中成藥數達2個及以上的企業   　

  　　29個銷售額超過3億元的獨家中成藥涉及24家藥企（以集團計），其中云南白藥、華潤醫藥、三金藥業、天士力4家企業的品種數達2個及以上。   　　

云南白藥以3個獨家中成藥領跑，分別為云南白藥氣霧劑、云南白藥膏、云南白藥創可貼；華潤醫藥有2個獨家中成藥銷售額超過3億元，分別為復方阿膠漿（全國醫保乙類品種）、三九胃泰顆粒；天士力的復方丹參滴丸（全國醫保甲類品種）、穿心蓮內酯滴丸（全國醫保乙類品種）均為獨家劑型；三金藥業的桂林西瓜霜為全國醫保乙類品種，三金片為全國醫保甲類品種。   　

中成藥集采將來襲，零售藥店或成新戰場？   　　

第四批國家集采于12月12日正式啟動報量，共涉及44個產品、90個品規，此次集采仍以化藥為主，涉及多個降糖藥、抗腫瘤藥以及注射劑，此前備受關注的生物制品和中成藥不在其列。

今年以來，國家醫保局在集采方面曾多次“點名”生物制品和中成藥。就中成藥集采的問題，國家醫保局于11月30日表示，將指導和推進地方針對中成藥等藥品開展集采探索，同時對青海省、浙江金華、河南濮陽等地針對部分需求大、金額高的中成藥品種集采成效給予了肯定。   　

總的來看，目前開展的省級及地市集采，化學藥仍是主流，但國家醫保局提到的青海、河南、浙江金華等省市均對中成藥集采進行了各自的探索——   　　

6月8日，浙江省金華市發文，開展第二批藥品帶量采購，涉及274個品種，總采購金額6億元，其中有180個中成藥，包括連花清瘟膠囊、蒲地藍消炎口服液、云南白藥氣霧劑及膠囊、牛黃上清膠囊、清開靈顆粒、疏風解毒膠囊、參麥注射液、強力枇杷露、六味地黃丸、康艾注射液等。   　　

6月24日，青海省發布《帶量采購藥品目錄（第一批）》，共涉及59個藥品（以序號計），其中包括喜炎平注射液、注射用血塞通（凍干）、注射用丹參多酚酸鹽等多個中藥注射劑大品種。   　　

7月22日，遼寧省發文，將對13個品種開展帶量采購，涉及氣血康口服液、云南白藥痔瘡膏、首薈通便膠囊、小兒柴芩清解顆粒、關節鎮痛巴布膏、消痔軟膏、普羅雌烯乳膏7個中成藥。   　　

8月19日，河南省發布關于做好相關藥品產品信息填報工作的通知，擬對31個藥品進行集中采購，其中包括七葉皂苷鈉、葛根素、川芎嗪等多個中成藥。   　　

浙江金華、青海、遼寧、河南等省市啟動中成藥帶量采購試點，將為中成藥國采提供經驗。若中成藥被納入國采，疊加合理用藥、醫保支付改革等政策，中成藥醫療機構市場將面臨更多的不確定性，零售藥店或成新的戰場。   　　

來源：米內網數據庫、各省市招采平臺